بصفك Associate أقدم-متوسط، ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ وإدارة معاملات أسواق رأس المال للأسهم (ECM) المعقدة في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع.
ستشمل مسؤولياتك ما يلي:
- قيادة التنفيذ اليومي لمعاملات ECM، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية السعودية والطرح الثانوي
- تقديم المشورة للعملاء بشأن تنظيم أسواق رأس المال السعودية، ومتطلبات هيئة السوق المالية (CMA)، وقواعد الإدراج في تداول (بما في ذلك الالتزامات المستمرة)، إلى جانب الاعتبارات العابرة للحدود
- صياغة ومراجعة وترجمة النشرات ووثائق الطرح ووثائق التقديم في بعض الأحيان
- صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن اتفاقيات المعاملات
- إدارة الجداول الزمنية للمعاملات والتنسيق مع الجهات التنظيمية والبنوك ومراجعي الحسابات والمستشارين الدوليين
- الإشراف على الزملاء الأصغر سنًا والمتدربين وتوجيههم
- العمل عن كثب مع الشركاء لتقديم مشورة عملية تركز على الجانب التجاري
- المساهمة في مبادرات تطوير الأعمال وتعزيز علاقات العملاء
- مواكبة التطورات التنظيمية في أسواق رأس المال السعودية والاتجاهات الإقليمية الأوسع
- ستعمل كجزء من فرق متعددة التخصصات، بما في ذلك فرق الشركات/الاندماج والاستحواذ، والخدمات المصرفية والتمويل، والمتخصصون في الشؤون التنظيمية، لتقديم مشورة متكاملة بشأن المعاملات الاستراتيجية واسعة النطاق.
أبرز المزايا
- نحن ملتزمون بالعمل مع العملاء كأعضاء متكاملين في الفريق - وهو ما يعني أنه من اليوم الأول، يتمتع محامونا باتصال مباشر مع العملاء.
- نحن فخورون بسمعتنا كمجموعة ودودة وداعمة وتستحق الترقية على أساس الجدارة ومتنوعة، ونعزز ذلك بفعاليات اجتماعية منتظمة - سواء كانت عفوية أو منظمة.
- نقدم برنامج تدريب عالمي متطور يشمل دورات شهرية محلية تقدمها The Academy.
- حزمة المكافآت لدينا من بين الأكثر جاذبية في السوق.
- ستحصل على مسؤولية مبكرة وفرصة للعمل على بعض من أبرز معاملات ECM في المملكة. يشارك الشركاء عن كثب في التدريب والتطوير، ويُشجع الزملاء على تحمل مسؤولية الملفات مع تقدمهم.
ستستفيد من:
- تدريب داخلي رائد في السوق من خلال The Academy وبرامج كليفورد تشانس العالمية
- التعرض لمعاملات ECM السعودية الأولى والإقليمية والدولية
- ثقافة داعمة قائمة على الجدارة وموجهة نحو العمل الجماعي
- دعم واضح ومنظم للتطوير الوظيفي، بما في ذلك شريك تطوير وظيفي مخصص
يقدم محامو ECM لدينا المشورة للمصدرين السعوديين والدوليين والجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية وشركات الضمان بشأن العروض العامة للأسهم المحلية والإقليمية والدولية المعقدة. نحن نجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلي وخبرة كليفورد تشانس العالمية في أسواق رأس المال، بما في ذلك التكامل السلس مع فرق الأوراق المالية الأمريكية وECM الدولية وفرق القطاعات.
يقود فريق AS&H CC للشركات وأسواق رأس المال للأسهم منصور الحقباني وماجد الشيخ. ستكون مشاركًا بشكل كبير مع منصور وكذلك ركان قعوار في معظم المعاملات، إلى جانب فريق كبير يضم أكثر من 15 محامي ECM مقيمين في الرياض - أكبر فريق ECM على الأرض في المملكة - مما يعني أنك ستحظى بدعم كبير. وعلى نطاق أوسع، تمارس الشركة ممارسة الشركات وأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية
يُعترف بالفريق باستمرار لتقديم المشورة بشأن معاملات ECM الرائدة والمحددة للسوق في المملكة، حيث يمثل المصدرين والمساهمين والمؤسسات المالية في بعض من أهم العروض في السوق السعودية (تداول). غالبًا ما تكون الملفات متعددة الولايات القضائية وتتضمن تعاونًا وثيقًا مع الزملاء عبر شبكة كليفورد تشانس العالمية، خاصة في لندن والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تتصدر ممارسة AS&H Clifford Chance لأسواق رأس المال للأسهم في المملكة العربية السعودية المشهد المتطور بسرعة لأسواق رأس المال في المملكة. يقدم الفريق المشورة بشأن العديد من أهم وأكثر معاملات ECM ابتكارًا في المنطقة، مما يدعم النمو المستمر ودولنة أسواق رأس المال السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.
يغطي عملنا في ECM السعودية النطاق الكامل لمنتجات الأسهم، بما في ذلك:
- الاكتتابات العامة الأولية والإدراج في السوق السعودية (تداول)، مع التركيز على السوق الرئيسية
- العروض الثانوية وإصدارات حقوق الأولوية والمعاملات المتسارعة
- صفقات الكتل والبيع من قبل المساهمين الحكوميين والسياديين والاستراتيجيين
- معاملات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المتعلقة بـ ECM، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المرتبطة بالأسهم
- معاملات المسار المزدوج والإدراج المزدوج
- العروض العابرة للحدود التي تتضمن هياكل القاعدة 144A / اللائحة S
- معاملات ECM التي تشمل قطاعات منظمة تتماشى مع أولويات رؤية 2030
- معاملات أخرى من نوعها لأول مرة في السوق السعودي
من أبرز الإنجازات الحديثة:
المهارات والخبرة
- نبحث عن محامين متميزين في مستوى أقدم-متوسط في أسواق رأس المال للأسهم يجمعون بين التميز التقني والحكم التجاري القوي
- خبرة قوية في تقديم المشورة بشأن معاملات ECM، ويفضل أن تشمل الاكتتابات العامة الأولية والعروض الثانوية
- خبرة في أسواق رأس المال السعودية والشرق الأوسط الأوسع، أو اهتمام حقيقي بها
- القدرة على العمل مع فرق متنوعة تضم مستويات مختلفة من الأقدمية
- الخبرة السابقة في مكتب محاماة دولي من الدرجة الأولى مفضلة
- التعرض للجوانب القانونية السعودية لمعاملات ECM أو الأسواق المنظمة يعتبر ميزة كبيرة
- مهارات ممتازة في الصياغة والتحليل والتواصل
- قدرة مثبتة على إدارة المعاملات وتحمل مسؤولية مسارات العمل
- الثقة في العمل مباشرة مع العملاء والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين
- تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العملاء والتحديات الداخلية
